日盛网路证卷晨间解盘---94/11/17

外资在有效拉抬了电子权值股之后﹐同时也充分提供中小型电子股的表态空间﹐以目前盘面来看﹐应可分为具有亮丽业绩的中小型个股﹐以及具有充分转机的低价股﹐前者例如矽创﹑华宏﹑台虹﹑升贸﹑升泰﹑精华等﹐低价转机股如光磊﹑英群﹑大毅﹑飞宏﹑璨圆﹑迎广等﹐其中未来转机之所在﹐可能是建立在今年低基期的基础上﹐因此明年的转机黑马﹐基本上反而可能是今年的弱势股﹐所以选股上必须重新思考。同样的﹐今年的超级强势股﹐就涨幅的空间与潜力来看﹐似乎就相对保守﹐从这次反弹格局中﹐F5天王中以大立光一枝独秀率先冲出﹐之后宏达电跟进而创下除权后新高﹐联发科也逼近除权后高点﹐而茂迪与可成的反弹表现就相对弱势﹐分别距离除权后高点都还有一段距离﹐即使太阳能电池有二○○六年矽土售价大涨二至三成的利多﹐但矽土是太阳能电池的原料﹐原料售价大涨﹐厂商转嫁的情况必须观察﹐尤其太阳能电池售价原本就高﹐一旦矽土再向上大涨﹐对太阳能电池业者而言﹐营收与毛利究竟如何变化﹐似乎有进一步观察必要﹐而矽土的大涨﹐究竟是对茂迪﹑中美晶﹑崇越所代表的不同环节谁最好﹖再来就是股价反应到何种程度﹐以茂迪十月的单月每股最高获利二元计算﹐目前四五○元以上的股价并不算是特别便宜。因此在即将跨入新一年度之下﹐或许回头掌握低基期且具转机﹐或是本益比在十倍左右的中小型业绩股﹐反而应该具有更大的胜算。

在中小型业绩股当中﹐STN驱动IC的矽创（8016）在Q3创下税前每股三‧四二元的优异成绩﹐单色STN驱动IC从手机延伸到MP3﹐使得出货从Q1的二○○○万颗到Q3的三○○○万颗﹐Q4将持续进一步成长﹐今年税前有挑战一个股本的实力。另外提供软板原料的台虹（8039）﹐今年在软板面临竞争压力下反而受惠﹐不少国内公司因为成本因素将采购对象从日本转向台虹﹐使得台虹产能到年底都将呈现满载﹐从台虹十月税前获利为九七○○万元左右﹐依照目前九‧四亿元的股本﹐十月的单月获利便超过一元﹐以台虹目前单月七十万平方米的设计产能﹐实际产出约为六十至七十万平方米﹐都居全球第二大﹐明年将继续扩产向全球第一进行挑战﹐目前不到六○元的股价仍相对安全。至 ..

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