时 关 陇 屡 为 氐 羌 所 扰 ， 孟 观 西 讨 ， 自 擒 氐 帅 齐 万年 。 统 深 惟 四 夷 乱 华 ， 宜 杜 其 萌 ， 乃 作 徙 戎 论 。 其 辞 曰：
　 　 　 　 夫 夷 蛮 戎 狄 ， 谓 之 四 夷 ， 九服 之 制 ， 地 在 要 荒 。 春 秋 之 义 ， 内 诸 夏 而 外 夷 狄 。以 其 言 语 不 通 ， 贽 币 不 同 ， 法 俗 诡 异 ， 种 类 乖 殊 ； 或 居绝 域 之 外 ， 山 河 之 表 ， 崎 岖 川 谷 阻 险 之 地 ， 与 中 国 壤 断土 隔 ， 不 相 侵 涉 ， 赋 役 不 及 ， 正 朔 不 加 ， 故 曰 「 天 子 有道 ， 守 在 四 夷 」 。 禹 平 九 土 ， 而 西 戎 即 叙 。 其 性 气 贪 婪， 凶 悍 不 仁 ， 四 夷 之 中 ， 戎 狄 为 甚 。 弱 则 畏 服 ， 强 则 侵叛 。 虽 有 贤 圣 之 世 ， 大 德 之 君 ， 咸 未 能 以 通 化 率 导 ， 而以 恩 德 柔 怀 也 。 当 其 强 也 ， 以 殷 之 高 宗 而 惫 于 鬼 方 ， 有周 文 王 而 患 昆 夷 、 猃 狁 ， 高 祖 困 于 白 登 ， 孝 文 军 于 霸 上。 及 其 弱 也 ， 周 公 来 九 译 之 贡 ， 中 宗 纳 单 于 之 朝 ， 以 元成 之 微 ， 而 犹 四 夷 宾 服 。 此 其 已 然 之 效 也 。

　 　 　 　 故 匈 奴 求 守 边 塞 ， 而 侯 应 陈 其 不 可 ； 单 于 屈膝 未 央 ， 望 之 议 以 不 臣 。 是 以 有 道 之 君 牧 夷 狄 也 ， 惟 以待 之 有 备 ， 御 之 有 常 ， 虽 稽 颡 执 贽 ， 而 边 城 不 弛 固 守 ；为 寇 贼 强 暴 ， 而 兵 甲 不 加 远 征 ， 期 令 境 内 获 安 ， 疆 埸 不侵 而 已 。

　 　 　 　 及 至 周 室 失 统 ， 诸 侯 专 征 ， 以 大 兼 小 ， 转 相残 灭 ， 封 疆 不 固 ， 而 利 害 异 心 。 戎 狄 乘 间 ， 得 入 中 国 。或 招 诱 安 抚 ， 以 为 己 用 。 故 申 缯 之 祸 ， 颠 覆 宗 周 ； 襄 公要 秦 ， 遽 兴 姜 戎 。 当 春 秋 时 ， 义 渠 、 大 荔 居 秦 晋 之 域 ，陆 浑 、 阴 戎 处 伊 洛 之 间 ， 鄋 瞒 之 属 害 及 济 东 ， 侵 入 齐 宋， 陵 虐 邢 卫 ， 南 夷 与 北 狄 交 侵 中 国 ， 不 绝 若 线 。 齐 桓 攘之 ， 存 亡 继 绝 ， 北 伐 山 戎 ， 以 开 燕 路 。 故 仲 尼 称 管 仲 之力 ， 嘉 左 衽 之 功 。

　 　 　 　 逮 至 春 秋 之 末 ， 战 国 方 盛 ， 楚 吞 蛮 氏 ， 晋 翦陆 浑 ， 赵 武 胡 服 ， 开 榆 中 之 地 ， 秦 雄 咸 阳 ， 灭 义 渠 之 等。 始 皇 之 并 天 下 也 ， 南 兼 百 越 ， 北 走 匈 奴 ， 五 岭 长 城 ，戎 卒 亿 计 。 虽 师 役 烦 殷 ， 寇 贼 横 暴 ， 然 一 世 之 功 ， 戎 虏奔 却 ， 当 时 中 国 ， 无 复 四 夷 也 。

　 　 　 　 汉 兴 而 都 长 安 ， 关 中 之 郡 号 曰 三 辅 ， 禹 贡 雍州 ， 宗 周 丰 、 镐 之 旧 也 。 及 至 王 莽 之 败 ， 赤 眉 因 之 ， 西都 荒 毁 ， 百 姓 流 亡 。 建 武 中 ， 以 马 援 领 陇 西 太 守 ， 讨 叛羌 ， 徙 其 余 种 于 关 中 ， 居 冯 翊 、 河 东 空 地 ， 而 与 华 人 杂处 。 数 岁 之 后 ， 族 类 蕃 息 ， 既 恃 其 肥 强 ， 且 苦 汉 人 侵 之。 永 初 之 元 ， 骑 都 尉 王 弘 使 西 域 ， 发 调 羌 氐 ， 以 为 行 卫。 于 是 群 羌 奔 骇 ， 互 相 扇 动 ， 二 州 之 戎 ， 一 时 俱 发 ， 覆没 将 守 ， 屠 破 城 邑 。 邓 骘 之 征 ， 弃 甲 委 兵 ， 舆 尸 丧 师 ，前 后 相 继 ， 诸 戎 遂 炽 ， 至 于 南 入 蜀 汉 ， 东 掠 赵 魏 ， 唐 突轵 关 ， 侵 及 河 内 。 及 遣 北 军 中 候 朱 宠 将 五 营 士 于 孟 津 距羌 ， 十 年 之 中 ， 夷 夏 俱 毙 ， 任 尚 、 马 贤 仅 乃 克 之 。 此 所以 为 害 深 重 累 年 不 定 者 ， 虽 由 御 者 之 无 方 ， 将 非 其 才 ，亦 岂 不 以 寇 发 心 腹 ， 害 起 肘 腋 ， 疢 笃 难 疗 ， 疮 大 迟 愈 之故 哉 ！

　 　 　 　 自 此 之 后 ， 余 烬 不 尽 ， 小 有 际 会 ， 辄 复 侵 叛。 马 贤 忸  ， 终 于 覆 败 ； 段 颎 临 冲 ， 自 西 徂 东 。 雍 州 之戎 ， 常 为 国 患 ， 中 世 之 寇 ， 惟 此 为 大 。 汉 末 之 乱 ， 关 中残 灭 。 魏 兴 之 初 ， 与 蜀 分 隔 ， 疆 埸 之 戎 ， 一 彼 一 此 。 魏武 皇 帝 令 将 军 夏 侯 妙 才 讨 叛 氐 阿 贵 、 千 万 等 ， 后 因 拔 弃汉 中 ， 遂 徙 武 都 之 种 于 秦 川 ， 欲 以 弱 寇 强 国 ， 扞 御 蜀 虏。 此 盖 权 宜 之 计 ， 一 时 之 势 ， 非 所 以 为 万 世 之 利 也 。 今者 当 之 ， 已 受 其 弊 矣 。

　 　 　 　 夫 关 中 土 沃 物 丰 ， 厥 田 上 上 ， 加 以 泾 渭 之 流溉 其 舄 卤 ， 郑 国 、 白 渠 灌 浸 相 通 ， 黍 稷 之 饶 ， 亩 号 一 钟， 百 姓 谣 咏 其 殷 实 ， 帝 王 之 都 每 以 为 居 ， 未 闻 戎 狄 宜 在此 土 也 。 非 我 族 类 ， 其 心 必 异 ， 戎 狄 志 态 ， 不 与 华 同 。 而 因 其 衰 弊 ， 迁 之 畿 服 ， 士 庶 玩习 ， 侮 其 轻 弱 ， 使 其 怨 恨 之 气 毒 于 骨 髓 。 至 于 蕃 育 众 盛， 则 坐 生 其 心 。 以 贪 悍 之 性 ， 挟 愤 怒 之 情 ， 候 隙 乘 便 ，辄 为 横 逆 。 而 居 封 域 之 内 ， 无 障 塞 之 隔 ， 掩 不 备 之 人 ，收 散 野 之 积 ， 故 能 为 祸 滋 扰 ， 暴 害 不 测 。 此 必 然 之 势 ，已 验 之 事 也 。

　 　 　 　 当 今 之 宜 ， 宜 及 兵 威 方 盛 ， 众 事 未 罢 ， 徙 冯翊 、 北 地 、 新 平 、 安 定 界 内 诸 羌 ， 着 先 零 、 罕 幵 、 析 支之 地 ； 徙 扶 风 、 始 平 、 京 兆 之 氐 ， 出 还 陇 右 ， 着 阴 平 、武 都 之 界 。 廪 其 道 路 之 粮 ， 令 足 自 致 ， 各 附 本 种 ， 反 其旧 土 ， 使 属 国 、 抚 夷 就 安 集 之 。 戎 晋 不 杂 ， 并 得 其 所 ，上 合 往 古 即 叙 之 义 ， 下 为 盛 世 永 久 之 规 。 纵 有 猾 夏 之 心， 风 尘 之 警 ， 则 绝 远 中 国 ， 隔 阂 山 河 ， 虽 为 寇 暴 ， 所 害不 广 。 是 以 充 国 、 子 明 能 以 数 万 之 众 制 群 羌 之 命 ， 有 征无 战 ， 全 军 独 克 ， 虽 有 谋 谟 深 计 ， 庙 胜 远 图 ， 岂 不 以 华夷 异 处 ， 戎 夏 区 别 ， 要 塞 易 守 之 故 得 成 其 功 也 哉 ！

　 　 　 　 难 者 曰 ： 方 今 关 中 之 祸 ， 暴 兵 二 载 ， 征 戍 之劳 ， 老 师 十 万 ， 水 旱 之 害 ， 荐 饥 累 荒 ， 疫 疠 之 灾 ， 札 瘥夭 昏 。 凶 逆 既 戮 ， 悔 恶 初 附 ， 且 款 且 畏 ， 咸 怀 危 惧 ， 百姓 愁 苦 ， 异 人 同 虑 ， 望 宁 息 之 有 期 ， 若 枯 旱 之 思 雨 露 ，诚 宜 镇 之 以 安 豫 。 而 子 方 欲 作 役 起 徒 ， 兴 功 造 事 ， 使 疲悴 之 众 ， 徙 自 猜 之 寇 ， 以 无 谷 之 人 ， 迁 乏 食 之 虏 ， 恐 势尽 力 屈 ， 绪 业 不 卒 ， 羌 戎 离 散 ， 心 不 可 一 ， 前 害 未 及 弭， 而 后 变 复 横 出 矣 。

　 　 　 　 答 曰 ： 羌 戎 狡 猾 ， 擅 相 号 署 ， 攻 城 野 战 ， 伤害 牧 守 ， 连 兵 聚 众 ， 载 离 寒 暑 矣 。 而 今 异 类 瓦 解 ， 同 种土 崩 ， 老 幼 系 虏 ， 丁 壮 降 散 ， 禽 离 兽 迸 ， 不 能 相 一 。 子以 此 等 为 尚 挟 余 资 ， 悔 恶 反 善 ， 怀 我 德 惠 而 来 柔 附 乎 ？将 势 穷 道 尽 ， 智 力 俱 困 ， 惧 我 兵 诛 以 至 于 此 乎 ？ 曰 无 有余 力 ， 势 穷 道 尽 故 也 。 然 则 我 能 制 其 短 长 之 命 ， 而 令 其进 退 由 己 矣 。 夫 乐 其 业 者 不 易 事 ， 安 其 居 者 无 迁 志 。 方其 自 疑 危 惧 ， 畏 怖 促 遽 ， 故 可 制 以 兵 威 ， 使 之 左 右 无 违也 。 迨 其 死 亡 散 流 ， 离  未 鸠 ， 与 关 中 之 人 ， 户 皆 为 雠， 故 可 遐 迁 远 处 ， 令 其 心 不 怀 土 也 。 夫 圣 贤 之 谋 事 也 ，为 之 于 未 有 ， 理 之 于 未 乱 ， 道 不 着 而 平 ， 德 不 显 而 成 。其 次 则 能 转 祸 为 福 ， 因 败 为 功 ， 值 困 必 济 ， 遇 否 能 通 。今 子 遭 弊 事 之 终 而 不 图 更 制 之 始 ， 爱 易 辙 之 勤 而 得 覆 车之 轨 ， 何 哉 ？ 且 关 中 之 人 百 余 万 口 ， 率 其 少 多 ， 戎 狄 居半 ， 处 之 与 迁 ， 必 须 口 实 。 若 有 穷 乏 糁 粒 不 继 者 ， 故 当倾 关 中 之 谷 以 全 其 生 生 之 计 ， 必 无 挤 于 沟 壑 而 不 为 侵 掠之 害 也 。 今 我 迁 之 ， 传 食 而 至 ， 附 其 种 族 ， 自 使 相 赡 ，而 秦 地 之 人 得 其 半 谷 ， 此 为 济 行 者 以 廪 粮 ， 遗 居 者 以 积仓 ， 宽 关 中 之 逼 ， 去 盗 贼 之 原 ， 除 旦 夕 之 损 ， 建 终 年 之益 。 若 惮 暂 举 之 小 劳 ， 而 忘 永 逸 之 弘 策 ； 惜 日 月 之 烦 苦， 而 遗 累 世 之 寇 敌 ， 非 所 谓 能 开 物 成 务 ， 创 业 垂 统 ， 崇基 拓 迹 ， 谋 及 子 孙 者 也 。

　 　 　 　 并 州 之 胡 ， 本 实 匈 奴 桀 恶 之 寇 也 。 汉 宣 之 世， 冻 馁 残 破 ， 国 内 五 裂 ， 后 合 为 二 ， 呼 韩 邪 遂 衰 弱 孤 危， 不 能 自 存 ， 依 阻 塞 下 ， 委 质 柔 服 。 建 武 中 ， 南 单 于 复来 降 附 ， 遂 令 入 塞 ， 居 于 漠 南 ， 数 世 之 后 ， 亦 辄 叛 戾 ，故 何 熙 ， 梁 慬 戎 车 屡 征 。 中 平 中 ， 以 黄 巾 贼 起 ， 发 调 其兵 ， 部 众 不 从 ， 而 杀 羌 渠 。 由 是 于 弥 扶 罗 求 助 于 汉 ， 以讨 其 贼 。 仍 值 世 丧 乱 ， 遂 乘 衅 而 作 ， 卤 掠 赵 魏 ， 寇 至 河南。 建 安 中 ， 又 使 右 贤 王 去 卑 诱 质 呼 厨 泉 ， 听 其 部 落 散 居六 郡 。 咸 熙 之 际 ， 以 一 部 太 强 ， 分 为 三 率 。 泰 始 之 初 ，又 增 为 四 。 于 是 刘 猛 内 叛 ， 连 结 外 虏 。 近 者 郝 散 之 变 ，发 于 谷 远 。 今 五 部 之 众 ， 户 至 数 万 ， 人 口 之 盛 ， 过 于 西戎 。 然 其 天 性 骁 勇 ， 弓 马 便 利 ， 倍 于 氐 羌 。 若 有 不 虞 风尘 之 虑 ， 则 并 州 之 域 ， 可 为 寒 心 。

　 　 　 　 荥 阳 句 骊 本 居 辽 东 塞 外 ， 正 始 中 ， 幽 州 刺 史毋 丘 俭 伐 其 叛 者 ， 徙 其 余 种 。 始 徙 之 时 ， 户 落 百 数 ， 子孙 孳 息 ， 今 以 千 计 ， 数 世 之 后 ， 必 至 殷 炽 。 今 百 姓 失 职， 犹 或 亡 叛 ， 犬 马 肥 充 ， 则 有 噬 啮 ， 况 于 夷 狄 ， 能 不 为变 ！ 但 顾 其 微 弱 势 力 不 陈 耳 。

　 　 　 　 夫 为 邦 者 ， 患 不 在 贫 而 在 不 均 ， 忧 不 在 寡 而在 不 安 。 以 四 海 之 广 ， 士 庶 之 富 ， 岂 须 夷 虏 在 内 ， 然 后取 足 哉 ！ 此 等 皆 可 申 谕 发 遣 ， 还 其 本 域 ， 慰 彼 羇 旅 怀 土之 思 ， 释 我 华 夏 纤 介 之 忧 。 惠 此 中 国 ， 以 绥 四 方 ， 德 施永 世 ， 于 计 为 长 。

　 　 帝 不 能 用 。 未 及 十 年 ， 而 夷 狄 乱 华 ， 时 服 其 深 识。