面对市面上各式各样的金融商品，究竟要怎么选择，才能真正满足自己的需求，金管会特别提供5个小步骤，协助消费者检视自己的财务规划：

1. 建立自己的财务目标并排列优先顺序：每个人的财务状况不同，财务目标也不一样，例如有的人理财目标是为了维持退休后的生活水准、或为筹措子女的生活教育费等，建议先确定自己的财务目标，并排列优先顺序。

2. 检视自己的收支来源：核算自己的收入在扣除日常生活费用后，还有多少钱可以运用；并且检视已购买的理财商品的绩效 ..

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