面對市面上各式各樣的金融商品，究竟要怎麼選擇，才能真正滿足自己的需求，金管會特別提供5個小步驟，協助消費者檢視自己的財務規劃：

1. 建立自己的財務目標並排列優先順序：每個人的財務狀況不同，財務目標也不一樣，例如有的人理財目標是為了維持退休後的生活水準、或為籌措子女的生活教育費等，建議先確定自己的財務目標，並排列優先順序。

2. 檢視自己的收支來源：核算自己的收入在扣除日常生活費用後，還有多少錢可以運用；並且檢視已購買的理財商品的績效 ..

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