日盛网路证卷晨间解盘----94/11/24


近期亦有相当多的产业讯息﹐有利于台股一路上攻到明年第一季﹐第一个是晶圆代工景气异常热络﹐JP摩根将台积电明年的EPS从四‧一三元调高到五元﹐升幅二二％﹐营收则从二八八○亿元升到三一○○亿元﹐创历史新高﹐据产业界人士表示﹐台积电的订单已经满到明年第一季﹐尤其是来自手机的订单相当多﹐晶圆代工常是电子业的龙头﹐晶圆代工会好﹐表示一定有电子子产业相当好﹐甚至好几个子产业都好﹐接下来封测的业绩也可望跟着加温﹐因此从台积电到矽品﹑日月光﹑力成﹑泰林﹑颀邦﹑飞信等均值得留意。其次由于日本大厂无多余产能生产PBGA基板﹐但是英特尔的无线及有线网路晶片﹐都需要大量的PBGA基板﹐因此不得不向全懋﹑景硕调货﹐现在PBGA基板订单到出货周期已拉长到十二周﹐明年第一季订单早已排满﹐此举将使明年第一季PBGA的供需缺口扩大为三成以上﹐原本不调价者将不得不再调涨五％至一○％﹐全懋及景硕是起码明年第一季都还很旺的族群。第三个则是NB的渗透率将加速提升﹐因此如仁宝﹑广达﹑英业达﹑致新﹑迅杰﹑顺达﹑新普﹑圆刚等仍将值得密切追踪。第四个则是钢铁股﹐这一次宝钢盘价平均降了一○％﹐有长黑触底的味道﹐近几日尤其周三中国的宝钢﹑鞍钢等股价并未下跌﹐反而反覆打底﹐已有利空出尽的味道﹐接下来中钢也将公布盘价﹐由于经济部已发声希望多照顾下游﹐相信降幅应会让人满意﹐上瘦下肥的行情越发明朗﹐其中以生产镀锌为主的烨辉及盛余较值得留意﹐不但是上游成本下降﹐下游电子业也看好﹐可谓是两头赚﹐烨辉从四一‧三元高价起算迄今刚好修正了三十四个月﹐月成交值从八五‧二万张萎缩到九‧七万张﹐融资余额从一九‧三三万张下降到一一‧二三万张﹐共计减肥了八万多张﹐而投信持股比例亦在历史低档﹐唯有先知先觉的外资开始回补﹐烨辉来自营业的现金流量第三季为正的二‧六二亿元﹐每股净值达一八‧一二元﹐从十月二十五日到十二月二十四日将买回二 ..

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